BIDV muốn phát hành 600 triệu cổ phần cho ngân hàng Hàn Quốc

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BIDV) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông để phát hành cho Ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc hơn 600 triệu cổ phần, tương đương 17,65% vốn điều lệ hiện tại và 15% vốn điều lệ sau phát hành. Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 6.033 tỷ đồng với giá phát hành được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Nếu phương án tăng vốn được các cổ đông BIDV thông qua và thực hiện, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 40.220 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018 và 2019. Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược là tối thiểu 5 năm kể từ khi đối tác lần đầu tiên trở thành cổ đông của ngân hàng.

BIDV hiện là ngân hàng quốc doanh trên thị trường chứng khoán có tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao nhất, đạt trên 95%. Sau khi phát hành thành công, sở hữu của cổ đông Nhà nước sẽ giảm xuống 81%, cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ 15% và phần còn lại hơn 4% sở hữu bởi các cổ đông khác.

Yêu cầu tăng vốn với BIDV được lãnh đạo ngân hàng này đánh giá là “cấp bách hơn bao giờ hết” khi tỷ lệ an toàn vốn CAR đã xuống gần mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nếu áp dụng theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ này thậm chí sẽ xuống thấp hơn mức quy định. Các phương án tăng vốn cũng được ban lãnh đạo BIDV xin ý kiến cổ đông liên tiếp ba năm gần đây, dù được thông qua nhưng chưa năm nào được thực hiện.

Nếu phương án tăng vốn này được thông qua và thực hiện, BIDV sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên có vốn điều lệ trên 40.000 tỷ đồng và trở thành ngân hàng có quy mô vốn cao nhất trong hệ thống. 

Minh Sơn